vom 30.09.2026
Für ein langfristiges Projekt bei unserem Kunden im Raum Zürich (mit Remote-Anteil) suchen wir einen Senior Business Consultant (m/w/d) - Ganzheitliche Finanzberatung.
Aufgaben: Den ganzheitlichen Beratungsansatz weiterentwickeln, damit Kund/innen in den Bereichen Finanzen im Alltag, Wohnen, Finanzierung, Anlagen und Vorsorge bedarfsgerecht unterstützt werden. End-to-End-Beratungsprozesse über verschiedene Kanäle konzipieren und verbessern, insbesondere die Vorbereitung, Vermögensaufnahme und -Strukturierung, Bedarfsermittlung sowie die Überleitung in die Themenberatung. An der fachlichen Weiterentwicklung des digitalen Beratungstools mitwirken und dafür Business-Anforderungen mit technischem Verständnis spezifizieren. Die Weiterentwicklung des Beratungsansatzes iterativ gestalten und Kundentests, etwa mit Prototypen und Piloten, sowie Feedbackschleifen planen, durchführen und auswerten. Die Wirksamkeit der Beratung anhand geeigneter KPIs und qualitativer Rückmeldungen bewerten und daraus kontinuierliche Verbesserungen ableiten. Bereichsübergreifende Veränderungen und die Umsetzung mit relevanten Stakeholdern koordinieren, unter anderem aus Vertrieb, Produkt, IT, Compliance, Risk und Management. Workshops, Entscheidungsgrundlagen und Trainings moderieren beziehungsweise erstellen und so die Umsetzung des weiterentwickelten Beratungsansatzes unterstützen.
Anforderungen: Vertiefte Fachkenntnisse in mindestens einem der Bereiche Finanzierung sowie Anlegen und Vorsorge, relevante Themen umfassen Wohnen, Immobilienkauf, Hypotheken einschließlich Verlängerung und Absicherung, Wohnen im Alter, Vermietung und Renditeobjekte sowie Vermögensaufbau und -Strukturierung und Vorsorgeplanung. Erfahrung im Beratungs- oder Vertriebsumfeld mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz. Praxis in der Konzeption, Vereinfachung und Weiterentwicklung von End-to-End-Beratungsprozessen über alle Kanäle. Fähigkeit, Beratungsansätze so zu gestalten, dass sie für Kund/innen einfach, verständlich und erlebbar sind und für Berater/innen praxistauglich bleiben. Erfahrung mit iterativem und agilem Arbeiten, zum Beispiel Pilotierungen, MVPs, Scrum, Kanban oder Design Thinking, sowie mit der Planung und Auswertung von Kundentests und Feedbackschleifen. Sicherer Umgang mit KPIs und qualitativen Rückmeldungen zur Messung der Wirksamkeit, zum Beispiel Abschlussquoten, Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit. Erfahrung in bereichsübergreifenden Change- und Umsetzungsprojekten sowie im Stakeholder-Management mit Vertrieb, Produkt, IT, Compliance, Risk und Management. Fähigkeit, Business-Anforderungen für die Weiterentwicklung eines Beratungstools zu spezifizieren, und technisches Verständnis. Ausgeprägte Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten, insbesondere für Workshops, Entscheidungsgrundlagen und Trainings. Hohe Kundenorientierung, systemisches Denken, Eigenverantwortung, Teamfähigkeit und Umsetzungsstärke. Verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
Start: 19.10.2026. Dauer: 14 Monate / Auslastung: 100 %. Einsatzort: Raum Zürich.
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