vom 12.05.2026
Als Teil unseres Teams unterstützt du Menschen dabei, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen, du arbeitest mit qualifizierten Bestandskunden, die unsere Beratung aktiv suchen.
Aufgaben: Durchführung von Online-Beratungen über Google Meet zu Themen wie Berufsunfähigkeitsabsicherung, Geldanlage, Altersvorsorge und Familienfinanzen. Vor- und Nachbereitung deiner Kundentermine, inklusive Erstellung klarer Empfehlungen. Analyse der finanziellen Ausgangssituation von Interessenten und Bestandskunden. Erstellung individueller Finanz- und Absicherungskonzepte, die zum Leben der Kunden passen. Pflege und Dokumentation aller relevanten Kundendaten in unserem CRM-System. Aktive Betreuung unserer Bestandskunden, inklusive regelmäßiger Check-ins zu Lebensereignissen und Optimierungsmöglichkeiten. Bearbeitung von qualifizierten Interessentenanfragen, die über Webinare, Empfehlungen oder unsere Website zu uns kommen – keine Kaltakquise. Enge Zusammenarbeit im kleinen Team, inkl. Austausch zu Fachfragen, Optimierung von Prozessen und Mitgestaltung einer modernen Beratungskultur.
Anforderungen: Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsberatung, z.B. als Makler/in, im Strukturvertreib oder Berater/in bei einem Versicherer oder in der Bank. Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und Freude daran, komplexe Themen verständlich zu erklären. Digitale Affinität und Lust auf moderne Online-Beratung mit professionellen Tools. Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise, auch in Phasen mit vielen Kundenterminen. Sympathisches, wertschätzendes Auftreten gegenüber Kunden und Kollegen. Arbeite hybrid aus unserem Büro in Potsdam oder remote von überall aus.
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